总体来看，豆菜粕最近一段时间止跌企稳，反弹一波三折。周初有关于美国西部热浪天气的炒作，刺激美豆空头回补盘面有所企稳，但是反应并不强烈。根本原因还是在于时间节点上，当前美豆生长已确定进入最后时期，9月份就将进入收割季，丰产事实无法撼动。
回看国内粕类基本面格局，根据中国粮油商务网监测数据显示，截止到2024年第34周末，国内豆粕库存量为150.8万吨，较上周的145.3万吨增加5.5万吨，环比增加3.80%。国内大豆库存处于高位，油厂开机率继续提升，导致豆粕维持供应宽松格局，但近日由于华北断豆、东北压车和低库存的饲料厂补货，豆粕工厂成交转好，远期合同成交放量较为显著。菜粕供应端也有保障，但需求表现不佳，上周油厂提货量下降，库存继续攀升。
回顾今年豆菜粕上的思路和操作，我从5月末就开始看空两粕走势，缘由是更重视供需两端实实在在的过剩格局，而认为美豆天气生长期天气炒作这种不确定的因素，我们应防备而非过早过重的去下注。
不过在经历了前期价格的大幅度下滑和宏观情绪上的变化后，最近想法有了一些改变。
当前豆菜粕这种，在供需过剩格局压力下已经走出大幅空头趋势的品种，现阶段虽无实质性的供需转变，但是当下市场着重关注9月美联储降息的氛围下，人心思涨，资金乐于捕风捉影，强行找利好。而供需进一步恶化压制盘面继续向下，砸出空间的难度，显然更大一些 ，所以操作上可以借鉴阶段性区间低位设置止损，轻仓试反弹为主。
圈子里本周初豆粕盘中给到的现价多单策略也是基于这个想法，目前已经走出不错的盈利空间了。
和豆菜粕一样，玻璃纯碱也是供需过剩压力下走出了一的空头趋势。周初我们分析了玻璃的产业利润，目前天然气制玻璃全行业已经陷入全面亏损，不过煤制气为燃料和石油焦为燃料的浮法玻璃仍有几十元不等的利润。在需求持续低迷，厂家不断累库的背景下，企业只能继续打价格战来维持市场占有率。一些实在卷不动的企业就开始对老旧生产线进行冷修， 今年这个进程其实已经进行了有一段时间，浮法玻璃日熔量也从高位下降了约8000吨/天，但整体来说，去产能的进度还是偏慢的。
纯碱大体上格局也差不多，不过相对玻璃而言，纯碱产能调节上弹性相对还要更好一些。多个方面数据显示本周国内纯碱厂家产量、库存环比都会降低：本周国内纯碱厂家总库存121.88万吨，周降0.39万吨，较周一减少0.72万吨，跌幅0.59%。其中，轻质纯碱59.84万吨环比减少1.33万吨，重质纯碱62.04万吨，环比增加0.61万吨。本周纯碱综合产能利用率80.79%，上周82.67%，环比下跌1.88个百分点。本周纯碱产量67.35万吨，环比减少1.57万吨，跌幅2.28%。轻质碱产量26.79万吨，环比减少0.89万吨。重质碱产量40.56万吨，环比减少0.68万吨。
这个力度的供应收缩，显然不足以逆转当前过剩的格局，但同样的，在盘面价格用前期的大幅度下跌，对过剩事实已经充分反应的前提下，继续向下砸的难度显然相对也较大。
总体上看，玻璃纯碱或许还将横盘一段相对较长的时间，让一些高成本的企业扛不住纷纷冷修了，再会慢慢反弹甚至反转，这个基调应该会贯穿今年全年产能出清会是一个相对漫长而煎熬的过程。不过从供需边际上讲，从当前宏观焦点上讲，当前并不适合继续痛打落水狗继续强硬追空，在盘面出新低后反抽，能够尝试轻仓跟进试多，然后在前低下方设置止损参考。做好多次尝试的准备，一旦抓到浮盈，设好保本单的前提下尽量让盈利奔跑，不要蝇头小利的时候主动止盈离场。因为你的初心就是等大规模减产兑现！
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